Le Cygne noir - Nassim Nicholas Taleb

Avez-vous déjà réalisé que nous cherchons toujours une explication logique aux faits? En effet, l'esprit humain n'a pas été préparé aux cygnes noirs et tente de forcer une explication cohérente, là où il n'y en a souvent pas.

Nassim Nicholas Taleb explique ce cheminement de pensée dans son livre «Le Cygne Noir».

Il est beaucoup plus facile pour nous de nous souvenir d'une séquence d'événements lorsqu'ils sont liés entre eux que lorsqu'ils sont aléatoires. Et souvent, ces événements sont des cygnes noirs. Pour le comprendre, l'auteur introduit les concepts de «Médiocristan» et «Extremistan».

Vous souhaitez en savoir plus? Restez avec nous dans ce résumé!

À propos du livre «Le Cygne Noir»

«Le Cygne Noir», tiré de l'original «The Black Swan», présente un aperçu du caractère aléatoire et des problèmes que peut entraîner une prédiction.

L'auteur Nassim Nicholas Taleb nous montre dans les 608 pages du livre comment gérer des événements appelés cygnes noirs et comment ne pas tomber dans le piège de ceux qui se disent experts.

À propos de l'auteur Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb est professeur d'ingénierie des risques à l'Institut Polytechnique de l'Université de New York, président de la société d'investissement Empirical, conseiller du groupe Universa et méga investisseur sur le marché financier.

De plus, Taleb est l'auteur d'autres livres tels que «Antifragile: Les bienfaits du désordre», «Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne» et «Le Hasard sauvage: Comment la chance nous trompe».

À qui convient ce livre?

Le contenu de ce travail est vivement recommandé à toutes les personnes dont le travail implique l'analyse de graphiques et de tendances, pour celles qui souhaitent minimiser les risques et pour les personnes intéressées par l'épistémologie.

Les idées principales du livre «Le Cygne Noir»

• Les cygnes noirs sont des événements hautement improbables, faciles à expliquer, mais seulement après qu'ils se soient déjà produits;
• Les cygnes noirs retracent l'histoire de la technologie, de la science, des affaires et de la culture;
• À mesure que le monde se connecte de plus en plus, les cygnes noirs deviennent de plus en plus courants;
• L'esprit humain est sujet à de nombreux angles morts, illusions et préjugés;
• L'un des biais les plus dangereux est l'utilisation abusive d'outils statistiques classiques, tels que la «courbe en cloche», qui ignore les cygnes noirs;
• D'autres outils statistiques, tels que la «distribution de la loi de puissance», permettent beaucoup mieux de modéliser de nombreux phénomènes importants;
• La plupart des prédictions sont pseudosciences.

Quand tous les cygnes étaient blancs

Pour commencer, laissez-nous comprendre l'origine de l'expression du cygne noir et pourquoi c'est le nom du livre écrit par Nassim Nicholas Taleb.

Avant 1697, les professeurs du Ancien Monde enseignaient avec confiance aux enfants des écoles européennes que tous les cygnes étaient blancs. Ils avaient peu de raisons de penser le contraire puisque tous les cygnes déjà examinés avaient le même plumage de neige.

Mais l'explorateur néerlandais Willem de Vlamingh a atterri en Australie et parmi les nombreuses créatures, il a rencontré des oiseaux à plumes sombres qui ressemblaient remarquablement à des cygnes.

Une fois observés, ils étaient aussi immanquables qu'inimaginables, et ont obligé les Européens à revoir à jamais leurs concepts de cygne. Au fil du temps, les cygnes noirs sont devenus plus courants. Ce n'est pas parce que vous ne les avez pas vus qu'ils n'existent pas.

Selon le livre «Le Cygne Noir», les événements improbables semblent impossibles lorsqu'ils sont dans l'inconnu ou dans le futur. Mais une fois qu'ils se produisent, les gens les assimilent à leur conception du monde.

Nassim Nicholas Taleb explique que l'extraordinaire devient commun et que les experts, comme les analystes politiques et les analystes de marché, trébuchent parce qu'ils n'ont pas prévu l'occurrence (qui semble maintenant évidente) de l'événement improbable.

Pensez à l'avènement des deux guerres mondiales, aux attaques terroristes du 11 septembre, à l'éclatement de la bulle Internet dans les années 1990, ou aux inventions qui ont changé le monde, comme le moteur à combustion interne, l'ordinateur personnel et l'internet même.

Ces événements et inventions sont «sortis de nulle part», mais avec le recul, ils semblent presque inévitables.

L'erreur de la narration

Dans le livre «Le Cygne Noir», Taleb explique comment et pourquoi notre esprit recherche un modèle dans tous les événements, même lorsqu'il n'y en a pas. Les histoires aident les gens à se souvenir et à comprendre le passé. Pensez au profil typique d'un homme d'affaires prospère dans un magazine économique.

La narration commence dans le présent, après qu'il soit devenu riche, au-delà de ses rêves les plus ambitieux. Puis nous retournons à ses humbles débuts. Il a commencé «de nulle part» et voulait devenir riche, a affronté obstacle après obstacle sur son chemin.

Mais il a pris de sages décisions et a surmonté ceux qui lui conseillaient d'être prudent. En tant que bâtisseur de succès, il a accumulé une fortune. Il a pris une retraite anticipée, a épousé un mannequin et a maintenant des enfants brillants.

C'est un surhomme, une inspiration. Considérons maintenant une hypothèse alternative: il a eu de la chance. Ses vertus n'ont rien à voir avec son succès. Il est essentiellement un gagnant de la loterie.

Comme Nassim Nicholas Taleb indique, le public se penche sur sa vie et invente une histoire sur la façon dont il était brillant, alors qu'en fait il était juste au bon endroit au bon moment.

C'est «l'erreur ludique»: les gens sous-estiment la chance dans la vie - bien qu'ils la surestiment ironiquement dans certains jeux de hasard.

Même l'entrepreneur est victime d'une pensée défectueuse. Ils se regardent, et arrivent à une conclusion générale, comme «Si je peux le faire, tout le monde le peut!».

Tous les succès ne sont pas dus à la chance. Dans certaines professions, la compétence est importante (par exemple, si vous êtes dentiste), mais la chance domine dans d'autres cas. Dans le cas des entrepreneurs inspirés, pensez aux personnes qui ont commencé au même endroit qu'eux.

Où sont tous les gens qui ont commencé comme eux et qui ont les mêmes attributs? Sont-ils également riches? Ou sans abri?

L'esprit utilise de nombreux autres schémas simplificateurs qui peuvent conduire à l'erreur. Une fois que les gens ont des théories, ils recherchent des preuves de confirmation, ce que l'on appelle le biais de confirmation.

Pour que ses théories fonctionnent, les gens adoucissent les talons dans une série chronologique ou une séquence historique, cherchant et trouvant des modèles qui ne sont pas là.

Médiocristan ou Extremistan?

L'esprit humain a tendance à adoucir les traits rugueux de la réalité. Est-ce important?

Cela peut avoir de l'importance, et beaucoup, selon que vous êtes au Médiocristan ou à l'Extremistan. Où sont ces endroits étranges? Nulle part.

Il s'agit, en fait, de métaphores mémorables pour se souvenir de deux classes très différentes de phénomènes naturels.

Le Médiocristan fait référence à des phénomènes que vous pourriez décrire à l'aide de concepts statistiques standard, tels que la distribution gaussienne, connue sous le nom de «courbe en cloche».

L'Extremistan, par Nassim Nicholas Taleb, désigne les phénomènes dans lesquels un seul événement ou une seule personne peut radicalement déformer la distribution.

Pour comprendre la différence, pensez à la taille humaine par rapport aux ventes de billets de cinéma.

Bien qu'un échantillon d'humains puisse contenir des personnes très grandes (peut-être une personne de deux mètres) et des personnes très petites (peut-être un mètre cinquante), vous ne trouverez personne mesurant 3000 pieds ou 3 pouces. La nature limite les hauteurs dans l'échantillon.

Considérons maintenant les ventes de billets de cinéma. Un film à succès peut avoir des ventes qui dépassent la valeur médiane de façon si radicale que modéliser l'échantillon avec une courbe gaussienne est trompeur - rendant ainsi la notion expliqué dans le livre «Le Cygne Noir» de valeur médiane dénuée de sens.

Il est préférable d'utiliser un autre type de courbe pour ces données, par exemple la courbe de la loi de puissance issue des travaux de Vilfredo Pareto (de la célèbre loi 80/20). Dans une distribution modélisée par des lois de puissance, les événements extrêmes ne sont pas traités comme des aberrations.

Prévisions erronées

Être en Extremistan peut ne pas être si mauvais si vous pouvez prédire quand ils se produisent et quelle est leur taille. Mais personne ne peut le faire avec précision.

Considérons des films à succès. L'écrivain William Goldman est célèbre pour avoir décrit le secret des succès d'Hollywood: personne ne peut en prédire un.

Les cours des actions sont les mêmes. Quiconque prétend pouvoir prédire le prix d'un stock ou d'une marchandise dans le futur est un charlatan. Cependant, les magazines regorgent des derniers conseils sur ce que le marché va faire. Même chose pour la technologie.

Savez-vous quelle sera la prochaine grande chose? Non, Nassim Nicholas Taleb souligne que personne ne le sait. Les pronostiqueurs manquent souvent des événements importants - les cygnes noirs qui propulsent l'histoire.

Si tout ce que vous avez sont des courbes gaussiennes, sigma (écart type) et un caractère aléatoire modéré et commun, vous verrez des courbes en cloche un peu partout et expliquez les données qui ne sont pas confirmées comme étant des «valeurs aberrantes» ou «du bruit».

De plus, le livre «Le Cygne Noir» indique que les humains suivent le troupeau et recherchent les conseils de spécialistes.

Cependant, certaines questions ne peuvent pas avoir d'experts car les phénomènes qu'il doit connaître sont complètement aléatoires.

Bien sûr, cette pensée inconfortable nécessite un palliatif, à savoir que le monde est beaucoup plus organisé et uniforme que d'habitude. Cette croyance apaisante sert généralement bien les gens.

Qu'est-ce que les autres auteurs en disent?

Richard Thaler, dans son livre «Misbehaving», explique que les êtres humains ne présentent pas un comportement rationnel dans leurs décisions d'achat, ce qui n'est pas attendu par les théories traditionnelles de l'économie.

Il part du principe que les personnes réelles agissent de manière irrationnelle et prévisible, développant ainsi la théorie de l'économie comportementale.

Dans le livre «Le principe 80/20», Richard Koch présente comment utiliser le principe de Pareto, qui stipule que 20% de nos efforts équivalent à 80% de nos meilleurs résultats, dans la vie professionnelle et personnelle. Il affirme que l'état naturel du monde est le déséquilibre et non l'équilibre.

Enfin, dans «Changer d'état d'esprit», Carol Dweck présente deux types d'état d'esprit: croissance et fixe. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance aiment les défis parce qu'elles croient que l'erreur est une source d'apprentissage, elles n'auraient pas peur de prouver leurs propres croyances et d'admettre qu'elles ont encore besoin d'apprendre.

D'accord, mais comment puis-je appliquer cela à ma vie?

• Gardez les yeux ouverts pour les cygnes noirs: Regardez autour de vous et remarquez que vous êtes à Extremistan plutôt qu'au Médiocristan;
• Les croyances sont attrayantes, mais ne vous y tenez pas: vérifiez vos croyances face à des preuves contraires. Osez dire: «Je ne sais pas», «J'ai eu tort» ou «Cela n'a pas fonctionné»;
• Découvrez où vous pouvez jouer et où vous ne pouvez pas: essayez-vous de prédire quel type de gâteau d'anniversaire votre fille veut;
• Vous ne savez peut-être pas: pensez en dehors de vos catégories conceptuelles habituelles. Éliminez les solutions de rechange qui vous semblent fausses au lieu d'essayer de déterminer ce qui est juste;
• Au fur et à mesure que la période de prévision augmente, les erreurs de prévision se développent de manière exponentielle: suspendez le jugement lorsque les preuves sont insuffisantes et méfiez-vous des prévisions trop précises;
• Exposez-vous à des cygnes noirs positifs: et, en même temps, protégez-vous contre les négatifs;
• Regardez ce qui n'est pas évident: cherchez des preuves de non-conformité pour les théories. Pensez: «Quel événement réfuterait cette théorie?» plutôt que de simplement empiler des preuves pour des raisons de cohérence et de révéler des preuves qui contredisent votre notion;
• Évitez le dogmatisme: «Dénoncez» le passé et rappelez-vous que les narrations mentent. Pensez pour vous même.

Avez-vous aimé ce résumé du livre «Le Cygne Noir»?

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